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Cuando la astronave Arca parte de Cybertron en busca de nuevas fuentes de energía, en medio de un camino de asteroides los Decepticons los atacan. El Arca indefensa es abordada por los Decepticons y los Autobots sin muchas opciones empiezan una batalla con los Decepticons dentro de su nave. De repente, atrapada en la gravedad terrestre, el Arca se tira hacia abajo y se estrella contra un volcán inactivo en el monte Santa Hilaria (ingl. Mount Saint Hillary) en el estado de Oregón en el país de los Estados Unidos, cayendo ambos bandos en un estasis de 4 millones de años.

En 1984, luego de la erupción del volcán, se reactiva la computadora principal de la nave, Teletraan 1, que con suficiente energía manda una sonda de baja altitud y empieza a scannear los vehículos de la tecnología primitiva humana, tales como jeeps, camiones, pistolas, aviones, etc. Teletraan 1 por tener poca energía solo repara al robot más cercano quien desafortunadamente es un Decepticon llamado Skywarp, quien luego hace que la computadora solo repare a los Decepticons, Megatron al ver que sus enemigos parecen estar eliminados los deja y se dispone a reunir suficiente energía para conquistar Cybertrón, mientras salen de la nave Starscream por error hace que Teletraan 1 repare un Autobot, afortunadamente fue Optimus Prime, y luego al resto de los Autobots. Optimus Prime sale de la nave dispuesto a destruir a los Decepticons durante esto conoce a la raza dominante del planeta, los humanos.

Megatron junto con sus Decepticons organizan una escalada de ataques contra muchas instalaciones ricas en energía de los humanos, mientras los Autobots hacen lo posible para detenerlos, Megatron una vez satisfecho con cierta cantidad de Energon, logra construir un nuevo crucero espacial, esta nave es destruida por el Autobot Mirage y se estrella en el océano pacífico, donde servirá de base por muchos años a los Decepticons. Con los Decepticons atrapados en la Tierra junto a los Autobots estos continúan su búsqueda por más energía, a la vez Megatron logra construir un puente espacial con Cybertrón, para así enviar toda la energía que obtiene directamente hacia Cybertrón, los Autobots a pesar de sus más grandes esfuerzos aunque pueden mantener al margen a los Decepticons, no pueden detener el constante envío de energía de los Decepticons hacia Cybertrón. Para ello Wheeljack, el científico Autobot, consigue rescatar guerreros Autobots como Skyfire y junto con Ratchet construir a los Dinobots: Grimlock, Sludge, Slag, Snarl y Swoop.

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